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2022 Dataalign Advisory Review • Conseils de retraite

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Les évaluations de Dataalign en un coup d’œil

Offres de produits de conseil Dataalign

Dataalign Advisory obtient une note de 4,5 étoiles de Benzinga. Il reçoit une note élevée car il offre un service important aux personnes qui ont besoin d’aide pour créer ou exécuter un plan financier ou pour mieux comprendre leurs finances et comment les améliorer.

Une étude menée par Northwestern Mutual montre que 66% des personnes qui utilisent un conseiller financier se sentent en sécurité quant à leurs finances tandis que seulement 30% de ceux qui n’utilisent pas de conseiller financier partagent cette confiance.

La plateforme se vante des milliers de conseillers financiers pour vous aider à trouver votre partenaire idéal. Et il n’accepte pas tous les conseillers qui postulent. Dataalign Advisory vérifie chaque conseiller sur sa plateforme en interrogeant la société de conseil pour comprendre ses domaines d’expertise, puis en examinant sa divulgation et son historique disciplinaire. De plus, la plate-forme n’accepte que les fiduciaires, ce qui signifie que les conseillers de la plate-forme Dataalign Advisory sont tenus par la loi de placer vos intérêts au-dessus des leurs – toujours.

Pour utiliser le service de mise en relation avec un conseiller financier, vous devez d’abord remplir un questionnaire détaillé. Pour démarrer le processus, cliquez sur le bouton Démarrer sur le site ou remplissez le questionnaire. Il vous sera demandé de fournir vos coordonnées de base et de répondre à des questions conçues pour aider Dataalign Advisory à comprendre vos besoins. Par exemple, la plate-forme vous interroge sur vos revenus, votre statut d’investissement et vos objectifs financiers. Il pose également des questions plus personnelles telles que ce que vous feriez si le marché boursier s’effondrait de 50 % – cette question est importante et aide à décrire votre tolérance au risque d’investissement. Il vous sera également demandé si vous préférez travailler avec un conseiller financier local ou si vous êtes à l’aise de travailler avec un conseiller financier qui peut ne pas être en mesure de vous rencontrer en personne, mais peut vous rencontrer par téléphone ou par vidéo.

Une fois l’enquête terminée, Dataalign Advisory vous mettra en relation avec un conseiller qui pourra répondre au mieux à vos besoins. Après avoir accepté d’être contacté par le conseiller financier recommandé par Dataalign Advisory, vous recevrez un appel téléphonique gratuit et sans engagement pour discuter de vos besoins. Cela vous aidera à mieux comprendre ce que font les conseillers financiers et comment ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Enfin, vous ne paierez pas de frais pour utiliser la plateforme Dataalign Advisory et serez mis en relation avec un conseiller financier vérifié. C’est entièrement gratuit même si vous suivez le processus et que vous ne contactez pas ou n’engagez pas l’un des prestataires financiers recommandés par Dataalign Advisory. Mais gardez à l’esprit que si vous vous connectez avec un conseiller financier avec lequel vous souhaitez travailler, vous devrez payer ses honoraires pour les services qu’il vous fournit.

Dataalign Conseil Service Client

Dataalign Advisory est une plate-forme qui relie les consommateurs aux professionnels. Benzinga ne s’attend donc pas à ce qu’elle dispose d’un service client solide. Cependant, il répond aux exigences de base. Par exemple, vous trouverez une adresse e-mail générale que vous pouvez utiliser pour toute question concernant la plateforme. Dans la section À propos de nous du site Web, vous trouverez des photos et des présentations de l’équipe de l’entreprise, bien qu’elle ne fournisse pas leurs coordonnées. Ce que vous ne trouverez pas, c’est un numéro de téléphone, donc si vous avez des questions, vous devrez envoyer un e-mail à l’entreprise et attendre une réponse.

Dataalign Advisory Tarification

Dataalign Advisory ne facture pas les consommateurs pour les mettre en relation avec un conseiller financier, ce qui permet à la plateforme d’obtenir un excellent score en matière de tarification. Les clients ne sont facturés par le cabinet de conseil que lorsqu’ils acceptent à la fois de travailler avec le conseiller et avec la structure de tarification du conseiller.

Avantages pour les utilisateurs de Dataalign Advisory

Il existe de nombreux avantages à utiliser Dataalign Advisory pour trouver un conseiller financier. Lorsque les gens s’appuient sur des recherches sur Internet, ils trouvent une multitude de conseillers qui peuvent ou non se spécialiser dans le domaine pour lequel ils ont besoin d’aide. Ou, s’ils utilisent un autre service de jumelage de conseillers, ils peuvent être jumelés à un conseiller financier uniquement en fonction de la valeur nette et de l’emplacement du consommateur.

Mais cela laisse beaucoup de chance. Par exemple, si vous souhaitez engager un conseiller financier pour vous aider dans vos stratégies fiscales, vous pourriez facilement être jumelé à un conseiller financier spécialisé dans la réduction de la dette simplement parce que vous vivez dans la même région et que vous avez une valeur nette avec laquelle ils travaillent. Le fait que Dataalign Advisory utilise un questionnaire pour découvrir vos besoins est un énorme avantage et devrait vous permettre d’être mis en relation avec un conseiller financier approprié qui peut mieux répondre à vos questions et offrir des conseils en fonction de votre situation personnelle et financière unique.

Un autre avantage de l’utilisation de Dataalign Advisory est que vous aurez accès à des milliers de conseillers financiers entièrement contrôlés, présélectionnés et qualifiés. S’il est vrai qu’ils ne seront pas tous adaptés à vos besoins, lorsque vous commencez avec un vivier de talents aussi vaste, les chances de trouver le bon conseiller financier augmentent considérablement. Cela enlève le fardeau d’avoir à s’assurer que le conseiller financier est qualifié et contrôlé.

Vous profiterez de la confidentialité lorsque vous traiterez avec la plate-forme. Une fois que vous répondez aux questions et que vous êtes mis en relation avec un conseiller, vous restez dans le siège du conducteur en ce qui concerne votre intimité. Vous pouvez choisir de recevoir un e-mail ou un appel téléphonique gratuit avec le conseiller et explorer la possibilité de travailler avec lui, ou vous pouvez décider de ne pas le faire. Vos informations resteront privées et votre téléphone ne sonnera pas avec des appels non sollicités.

Enfin, comme tous les conseillers financiers de la plateforme sont des fiduciaires, vous pouvez être certain que les conseils qu’ils vous donnent sont dans votre meilleur intérêt. Il n’en va pas de même pour les autres conseillers qui ne sont pas des fiduciaires – ils peuvent légalement faire passer leurs propres besoins avant les vôtres.

Expérience utilisateur Dataalign Advisory

Lorsque vous recherchez un conseiller financier sur Dataalign Advisory, vous constaterez que la plateforme est facile à utiliser et intuitive. Vous aurez d’abord l’occasion de vous renseigner sur l’entreprise et les avantages qu’elle offre. Vous pouvez regarder les membres de l’équipe pour comprendre leur formation et leur expérience dans le monde de la finance.

Ensuite, si vous souhaitez être jumelé à un conseiller, vous répondrez à quelques questions sur vous-même et vos objectifs financiers. La partie question du processus prend environ 3 minutes. Après cela, vous vous vérifierez par SMS ou code e-mail, puis serez mis en relation avec le conseiller financier qui répond le mieux à vos besoins. Vous aurez le choix de les contacter ou non. Si vous le faites, vos relations d’affaires se feront désormais avec ce conseiller. Si vous cherchez un moyen simple de trouver le conseiller financier idéal qui répondra à vos besoins, c’est une excellente plateforme.

Dataalign Advisory vs Concurrents

SmartAsset : Il s’agit d’une autre plate-forme qui met en relation les consommateurs avec des conseillers financiers, mais avec quelques différences. SmartAsset ne recommande également que des fiduciaires et ne facture pas de frais pour son service.

Les consommateurs doivent également répondre à quelques questions sur eux-mêmes avant d’être mis en relation avec un conseiller. La différence réside dans la façon dont les résultats sont donnés. Après avoir répondu au quiz, vous verrez le conseiller qui vous correspond le mieux, mais vous recevrez également un message indiquant que l’équipe SmartAsset vous appellera pour vous mettre en contact avec le conseiller. Cela semble être un inconvénient car c’est un appel téléphonique de plus que vous devez passer pour entrer en contact avec le conseiller.

Edward Jones Match : Tout comme les autres plateformes, vous devrez répondre à un quiz et répondre à quelques questions sur vous-même avant d’être mis en relation avec un conseiller. Les questions n’étaient pas aussi approfondies que les deux autres, mais elles fournissaient plus de correspondances, et toutes se trouvaient dans la région. La mise en garde est que toutes les correspondances fonctionnent pour Edward Jones, de sorte que les consommateurs n’auront pas une variété de choix lorsqu’il s’agit de travailler avec un conseiller.

  • Meilleur pour

    Conseils retraite

  • Tarification

    Dépend du conseiller

  • Meilleur pour

    Particuliers Indépendants

Dataalign Advisory Global

Après avoir examiné la plate-forme et l’avoir évaluée, Benzinga attribue à Dataalign Advisory une note de cinq étoiles. La plateforme est facile à utiliser et offre gratuitement aux consommateurs un service important. Ce que Benzinga aime le plus dans cette plateforme, c’est qu’elle ne fournit vos informations à personne sans votre accord préalable. Cela et le fait qu’il faut du temps pour connaître vos besoins et vos objectifs avant de vous mettre en contact avec un conseiller en font une ressource précieuse.

Benzinga n’a retiré des points que pour le fait que la plate-forme n’offre pas de numéro de téléphone comme moyen de joindre le service client. Parfois, les gens ont besoin de réponses à des questions plus rapidement qu’un e-mail ne peut fournir.

Questions fréquemment posées

questions et réponses

Q

Que fait exactement un conseiller financier ?

UN

Un conseiller financier fait beaucoup de choses, toutes liées à vos finances. En général, les conseillers financiers discutent avec vous de vos objectifs et examinent votre situation financière actuelle. Ensuite, ils font des suggestions éclairées sur la façon dont vous pouvez augmenter vos chances d’atteindre ces objectifs financiers. Vous pouvez travailler avec un conseiller financier pour vous aider à planifier votre retraite, augmenter vos retours sur investissement, réduire votre fardeau fiscal, ou vous aider avec des stratégies pour rembourser ou refinancer la dette.

Q

Les conseillers financiers sont-ils gratuits ?

UN

Les conseillers financiers ne sont pas gratuits. Ils offrent un service important et travaillent dur pour acquérir les connaissances nécessaires pour offrir les meilleurs conseils à leurs clients. Les conseils qu’ils donnent et l’étendue de votre situation financière détermineront combien coûte un conseiller financier. Si vous recherchez une aide financière gratuite, vous devez vous adresser à votre banque, à un service de conseil en crédit ou rechercher un conseiller financier pro bono.

Q

Vaut-il la peine de payer un conseiller financier ?

UN

Les conseillers financiers peuvent améliorer votre santé financière en prenant une vue d’ensemble de vos finances et en proposant des suggestions sur la façon de les améliorer. Lorsque vous vous demandez s’il vaut la peine de payer un conseiller financier, il est important de garder à l’esprit certaines recherches menées par The Vanguard Group Inc. et Envestment Inc.. montre que les personnes qui utilisent un conseiller financier voient 3% de plus de rendements moyens nets que ceux qui n’en utilisent pas.

La source
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