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dénouement attendu entre l’OL et le milliardaire américain Textor


Le rachat de la quasi-totalité des actions d’OL Groupe par le milliardaire américain est attendu ce vendredi.

Après 37 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas doit officiellement passer le relais vendredi avec le rachat attendu de la quasi-totalité des parts d’OL Groupe par le milliardaire américain John Textor, fin des négociations entamées le 20 juin dernier. .

L’annonce de ce rachat évalué à près de 800 millions d’euros est attendue vendredi après la clôture de la bourse.

Selon une source proche du dossier, le fonctionnement de «fermeture» suit son cours normal, mais une annonce décalée de quelques jours n’est pas non plus à exclure, comme c’est parfois le cas dans des transactions de ce niveau, sans toutefois remettre en cause la vente.

Ainsi, à travers la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor, déjà présent au capital du club londonien Crystal Palace et actionnaire majoritaire de Botafogo (1ère div. brésilienne) et RWD Molenbeek (2ème div. belge), deviendra le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais, actuel 6ème de Ligue 1.

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Aulas confiant

L’Américain va acquérir, comme annoncé par OL Groupe, la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions destinées à financer la construction du stade Groupama) détenues par Holnest – la holding de la famille Aulas -, plus la totalité des les actions et Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d’investissement chinois IDG Capitals.

Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG, qui détiennent respectivement 19,36% et 19,85%, ont annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts en mandatant la banque Raine pour le faire.

Au final, John Textor et son groupe détiendront 90% des actions. L’accord prévoit également une augmentation de capital de 86 millions d’euros destinée au désendettement et, d’autre part, au secteur du sport.

Par la suite, Eagle Football et Holnest prévoyaient de lancer une offre publique d’achat sur les actions restantes d’ici novembre au prix de trois euros par action et de 265,57 euros par Osrane. Ces deux acteurs resteraient les deux seuls actionnaires d’OL Groupe, qui serait radié en bourse.

Pour financer l’opération, John Textor (56 ans) ne vient pas seul. L’homme d’affaires américain s’est appuyé sur des investisseurs comme James Salter (propriétaire d’une trentaine de marques comme Reebok et Sports illustrés) et Bill Foley (patron du club de hockey de Las Vegas).

« L’accord signé est un accord ferme sans conditions suspensives dès le débuta insisté, confiant, Jean-Michel Aulas (73 ans), dans un entretien au quotidien L’Equipe le 21 septembre en réponse à des questions sur la finalisation des négociations exclusives.

Les doutes sont apparus, notamment, après que la part de financement de Foley, par le biais d’une ligne de crédit qu’il détenait pour garantir l’opération, a été refusée par les banques.

Ares comme sauvegarde

Suite à cela, un nouvel investisseur très puissant s’est engagé à financer le rachat de l’OL aux côtés de Textor : Ares Credit Group, l’une des quatre unités de la société d’investissement alternative américaine Ares Management Corporation, qui a pris en 2021 une participation dans l’Atlético Madrid.

Représentant du groupe Ares Crédit, Mark Affolter était notamment présent aux côtés du candidat repreneur lors du match Lyon-Paris Saint-Germain (0-1), le 18 septembre à Décines-Charpieu.

Une fois la « fermetureEntériné, l’OL deviendra le onzième club français racheté par un investisseur étranger. Jean-Michel Aulas restera président exécutif du club rhodanien qu’il a guidé vers sept titres consécutifs de L1 (2002-2008) et deux demi-finales de Ligue des champions (2010, 2020), dans le cadre d’un contrat de trois ans. les années ont passé avec le nouveau propriétaire.

Son salaire annuel serait de deux millions d’euros, selon plusieurs médias.

Fleuron du sport-spectacle en France, OL Groupe contrôle les équipes féminine et masculine de l’OL, le club américain de football féminin OL Reign et un tiers du capital du club de basket de l’Asvel Lyon-Villeurbanne (Elite).

Elle est propriétaire du Groupama Stadium et participe à la construction d’une Arena polyvalente de 12 000 places sur le site d’OL Vallée, dont l’inauguration est prévue à l’automne 2023.

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