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Investir dans des fonds passifs ;  Des experts discutent des choses à faire et à ne pas faire


Le sujet principal est les fonds passifs. Il y a un énorme débat sur la façon dont vous devez commencer à considérer les fonds passifs comme un moyen d’investir, comme un moyen d’ajouter de la variété à votre portefeuille de fonds communs de placement. Il existe plusieurs stratégies que les fonds passifs adoptent dans le monde entier, et certaines d’entre elles ont également fait leur chemin en Inde.

Il existe des fonds à bêta intelligent ; il existe des fonds, qui sont basés sur des facteurs – l’investissement factoriel. Alors, devriez-vous vous soucier de certaines de ces stratégies ? Pour démystifier tout cela, CNBC-TV18 s’est entretenu avec Kalpesh Ashar, Fullcircle Financial Planners, et Anil Ghelani, DSP Mutual Fund.

L’investissement passif consiste à suivre un indice. Il n’y a pas de gestionnaire de fonds humain, le fonds reflète simplement un indice sous-jacent.

Ashar a déclaré qu’il y a environ 5 à 10 ans, peu de gens étaient enclins au mode d’investissement passif, mais ces derniers temps, les gens ont réalisé qu’il s’agissait d’un mode d’investissement facile et peu coûteux. Ainsi, il a rattrapé son retard au cours des deux dernières années, mais il reste encore à analyser quel mode est le meilleur pour un portefeuille particulier – actif ou passif.

Selon Ghelani, l’investissement passif a considérablement augmenté au cours des trois derniers, et à l’avenir, les fonds passifs deviendront une allocation complémentaire très importante dans le portefeuille de tout investisseur. Si l’on doit aujourd’hui constituer un portefeuille dans le but de créer de la richesse à long terme, certaines co-allocations se feront très facilement vers des ETF low-cost ou des fonds indiciels, et d’autres allocations se feront vers des fonds actifs.

Ainsi, il n’y a plus de débat sur l’actif ou le passif ; il est très clairement actif et passif. Les gens devront utiliser les fonds passifs comme stratégie complémentaire plutôt que comme stratégie concurrente. En outre, à l’échelle mondiale, sur de nombreux marchés, le vent a tourné où les nouveaux flux nets sont beaucoup plus importants dans les fonds passifs par rapport aux fonds actifs, en particulier aux États-Unis et dans certains autres marchés développés, a déclaré Ghelani.

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« Personnellement, je pense que le renversement de la tendance prendra un peu plus de temps, mais oui, certainement, même en Inde, nous avons commencé à voir une adoption très saine des fonds passifs comme les fonds indiciels et les ETF, et nous avons commencé à voir une participation accrue par les investisseurs de détail et HNI également, alors qu’auparavant, elle était tirée par les entreprises et la demande institutionnelle. Aujourd’hui, un grand nombre d’investisseurs particuliers ont également commencé à adopter des fonds passifs comme stratégie complémentaire dans leurs portefeuilles », a expliqué Ghelani.

Pour la discussion complète sur les types et les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement dans des fonds passifs, regardez la vidéo d’accompagnement

(Édité par : Thomas Abraham)

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